Checkliste

Auf der Einnahmenseite

Lohnsteuerbescheinigung(en)
Nachweise über Arbeitslosengeld, Krankengeld, Kurzarbeitergeld, Insolvenzgeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Kinderpflege-Krankengeld
Steuerfreier Arbeitslohn
Jubiläumszuwendung (auch Kopie der Lohnbescheinigung des Monats der Zahlung)
Abfindung (ggf. mit Kopie Sozialplan oder Abfindungsvereinbarung, Kopie Arbeitsvertrag)
Bei Rentenbezug (z. B. Altersrente, Erwerbsminderungs- bzw. -unfähigkeitsrente, private Versicherungsrente, Nachweis der VBL oder KVSA zu betrieblichen Renten), bei erstmaligem Rentenbezug auch den Rentenbescheid, ggf. Rentenanpassungsmitteilungen
Nachweis über vermögenswirksame Leistungen = Anlage VL (der Bausparkasse oder des Fondssparinstituts)
Ggf. Nachweis über die Höhe von Unterhaltsleistungen bei geschiedenen Ehegatten (vorher bitte die Voraussetzungen mit uns abklären)

Bei Vermietungseinkünften

Bei Erstberatung: Kopie der Mietverträge, des Kaufvertrags, Baurechnungen, Zinsbescheinigungen
Alle weiteren Jahre: Nachweis der monatlichen Mieteinnahmen (Kontoauszug)
Betriebskostenabrechnungen
Nachweis der Verbrauchsabrechnungen wie Gas/Öl/Strom, Wasser/Abwasser/Niederschlagswasser, Hausversicherungen, Grundsteuer, Straßenreinigung, Schornsteinfeger, ggf. Wartung der Heizungsanlage, Hausverwalterkosten, Rechnungen über Instandhaltungsmaßnahmen, Müllabfuhr
Bei Baudenkmalen: Nachweis über Baudenkmal der zuständigen Behörde, Aufstellung über die Höhe der Sanierungskosten

Bei Kapitaleinkünften

Jahressteuerbescheinigungen der Banken oder Bausparkassen
Steuerbescheinigung bei einbehaltener Zinsabschlagsteuer aus gekündigten Lebensversicherungen

Kinder

unter 1 Jahr: Geburtsurkunde
bis 14 Jahre: Nachweis der Betreuungskosten (Kita, Hort, Tagesmutter, Babysitter)
über 18 Jahre: Schulbescheinigung, Lehrvertrag und Kopie der Jahressteuerbescheinigung des Kindes, BAföG-Bescheid, BAB-Bescheid
Schulgeldbescheinigung
Im Ausland: Familienstandsbescheinigung
Bei verheirateten Kindern mit Kindergeldanspruch: Einkommensnachweis des Ehegatten
Bitte die steuerliche Identifikationsnummer des/der Kindes/r vorlegen

Auf der Ausgabenseite

Werbungskosten

Gewerkschaftsbeiträge, Unfallversicherung, ggf. nachgewiesener Anteil Rechtsschutz Arbeitsrecht
Bewerbungskosten (Kopier-, Foto-, Porto-, Fahrtkosten, Bewerbungsmappen)
Bescheinigung über durchgeführte Dienstreisen
Nachweis Einsatzwechseltätigkeit, Fahrtätigkeit
Km-Nachweis zu auswärtigen Einsatzstellen, Jahresfahrleistung nachweisen
Entfernung Wohnung-Arbeitsstätte, Anzahl der Fahrten, ggf. Fahrgemeinschaft
Arbeitsmittel (Werkzeug, Berufsbekleidung, Computer, Fachliteratur, Büromaterial)
Bei doppelter Haushaltsführung Kostennachweis (Miete, Nebenkosten, notwendige Ausstattung)
Steuerberatungskosten
Fortbildungskosten (Meisterschule, Techniker-Lehrgang, EDV-Kurs, ggf. Lkw-Führerschein)
Nachweis Arbeitsgerichtsprozess
Berufsbedingte Telefon- oder Internetkosten
Beruflich bedingte Umzugskosten
Beruflich bedingte Gefälligkeitsgeschenke mit Nachweis Arbeitgeber, dass hierzu keine Erstattung vorlag

Sonderausgaben

Versicherungsnachweis (Lebens-, Kranken-, Unfall-, private Haftpflicht-, Autoversicherung)
„Riesterrente“ – Bescheinigung des Anbieters gem. § 10a Abs. 5 EStG + Sozialversicherungs- Nummer
„Rürup“- oder Basisrente – Bescheinigung über Beiträge, Kopie Versicherungsvertrag und steuerliche Hinweise dazu
Spendennachweise (Rotes Kreuz, Malteser, AWO, Johanniter, ASB, Caritas und andere kirchliche Einrichtungen)
Parteibeiträge und – Spenden
Einzahlungen in einen Stiftungsstock
Unterhaltszahlungen an den geschiedenen Ehegatten (bitte die Voraussetzungen mit uns abklären)

Außergewöhnliche Belastungen

Krankheitskosten (Physiotherapie, Zahnarzt, Augenarzt, Frauenarzt, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker, bei Ehepaaren ggf. künstl. Befruchtung)
Scheidungskosten (nur in Ausnahmefällen zulässig)
Beerdigungskosten, soweit diese über den Wert des Nachlasses hinausgehen
Unterhaltszahlungen an Kinder, Lebenspartner, Eltern, Großeltern (in verschiedenen Fremdsprachen bei uns erhältlich)
Haushaltshilfekosten
Kosten im Pflegeheim
Zu haushaltsnahen Dienstleistungen und Handwerkerrechnungen siehe gesonderte Hinweise
Kopie Schwerbeschädigtenausweis bzw. anderweitiger Nachweis des Grades der Behinderung

Wichtig Bei Erstberatung/Neuaufnahme!
Bitte alte Steuerbescheide mitbringen sowie eigene steuerliche Identifikationsnummer(n) und gültigen Personalausweis vorlegen

Bitte beachten!!!

Weitere Abzugsmöglichkeiten durch haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerarbeiten

Haushaltsnahe Dienstleistungen

Fensterputzer, Rasenmäher, Heckenschneider, private Haushaltshilfe beim Kochen, Bügeln, Reinigung der Wohnung oder des Hauses
Schneeräumen
Privater Umzugsservice

Handwerkerleistungen

Arbeiten an Innen- und Außenwänden
Dachreparaturen, Fassadenarbeiten
Malern von Türen, Fenstern, Schränken (Wandschränken), Heizungsanlagen
Schornsteinfeger, Heizungswartung
Modernisierungen in Bad und Küche (auch neue Einbauküche)
Reparaturen an Kühlschrank, Waschmaschine, Fernsehgerät, Computer
Gartenarchitektenarbeiten
Pflasterarbeiten am Grundstück

Zu beachten ist bei allen aufgeführten Leistungen:

Maßgeblich ist nicht das Material, sondern ausschließlich der Arbeitslohn, einschließlich der in Rechnung gestellten Fahrtkosten und Maschinen zzgl. Umsatzsteuer. Sämtliche Arbeiten müssen im Haushalt des Steuerpflichtigen erbracht sein (nicht begünstigt ist die Reparatur von Haushaltsgeräten in der Werkstatt!).
Die Arbeitskosten müssen separat ausgewiesen sein. Ggf. beim Handwerker nochmals vorsprechen.
Die Bezahlung ist zwingend über Bank/Sparkasse vorzunehmen und per Kontoauszug nachzuweisen. Barzahlungen sind ausgeschlossen.
Private Haushaltshilfen sind durch Nachweis der Aufwendungen bei der Bundesknappschaft nachzuweisen.
Bei Wohnungseigentümergemeinschaften ist der prozentuale Anteil gem. Beteiligungsverhältnisses individuell zu berechnen und nachzuweisen, analog bei Verwalterkosten.
Bei Mietern sind die entsprechenden Nachweise zwingend den Nebenkostenabrechnungen zu entnehmen und durch Kontoauszug der Zahlung nachzuweisen.